VermögensMentor
Andersdenkment der Steuerkanzlei Manfred Speidel
Unsere Kanzlei hat sich seit Jahren auf die Beratung von Unternehmen, Unternehmern und Privatkunden mit deren Familien, insbesondere in nachfolgenden Bereichen, konzentriert:
- Schenkung- und Erbstrategien
- Sicherung von Vermögen, insbesondere durch Stiftungen oder Familiengesellschaften
- Holding und Mischformen
Dabei umfasst die durch einen Expertenrat erweiterte Kernkompetenz auch die Analyse und Bewertung bestehender Anlageportfolios unter wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Aspekten, im Einklang individueller Zielprofile.
Nach einer ausführlichen Vermögensstrukturanalyse (PVSA©) erarbeiten wir meist mit neuen Denkansätzen Empfehlungen zur Optimierung des Vermögens, unter weitgehender Vermeidung offensichtlicher und verdeckter Risiken im bisherigen Bestand (zum Teil mit Zertifikat). Ebenso kann die professionelle Vorauswahl der geeigneten Anlagepartner auf Wunsch erfolgen (keine Finanzberatung).
Wir legen Ihr Geld nicht an, aber wir finden heraus,
ob es sich auf dem richtigen Weg befindet …
… damit sich Ihre Vorstellungen von Zukunft erfüllen können. Neben Renditeoptimierung sowie dem Aufspüren nicht erkannter Risiken im Portfolio geht es darum, steuerliche und rechtliche Hürden zu erkennen, die den Weg auf das Ziel unerwartet erschweren oder gar versperren könnten. Das gilt für aktuelle Anlagen zum Erfüllen Ihrer Wünsche genauso, wie für den Erhalt eines Familienvermögens über Generationen hinweg.
Um Ihre Situation dahingehend zu durchleuchten, bieten wir neben hochspezialisierter, finanzwissenschaftlicher Technik (Institut für Vermögensaufbau – IVA), unsere jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Vermögensanalyse, Steuern und rechtlicher Beratung durch Berufsträger, in Zusammenarbeit mit unserem Expertenrat, an.
Unsere Kanzlei ist unabhängig und kein Anbieter von Finanzprodukten. So ermitteln wir u.a. seit 17 Jahren zusammen mit dem IVA im Auftrag von ntv und Focus Money die besten Vermögensverwalter Deutschlands. Unser Ziel ist konditionelle Rahmenbedingungen zu schaffen, die neben individuellen steuerlichen und rechtlichen Lösungen, sowie damit verbundenen finanziellen Vorteilen, auch einen ideellen Mehrwert (Purpose) bieten.
Die Gründung und Betreuung von privat- wie gemeinnützigen Stiftungen (auch überregional), hat in den letzten Jahren zu einem weiteren Beratungsschwerpunkt geführt. Diese profunde Beratungserfahrung wurde schließlich unter der Marke „StiftungsMentor“ in die Kanzlei zusammengefasst.
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Mit unserer Expertise unterstützet wir sie gerne in weiteren Beratungsschwerpunkten:
Steuerliche Unternehmens- / Unternehmerberatung
- Unternehmensstruktur und Optimierung
- Unternehmensbewertung
- Unternehmensverkauf
- Steuerliche Abfindungsoptimierung
- Sicherung und Optimierung von Unternehmensvermögen durch Stiftungslösungen
Steuerliche Optimierung für Familienvermögen
- Strategien zur Weitergabe von Familienvermögen
- Schenkungsstrategien für Ehepartner und Angehörige
- Strukturierung und Optimierung von Schenkungs- bzw. Erbfolgen
- Entlastungsmodelle “ Besser Leben im Alter“ ohne Verkauf der eigengenutzten Immobilie
- Förderung von Verantwortungseigentum mit Stiftungslösungen für Familien
Gutachten in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner Institut für Vermögenaufbau (IVA) AG
- Analyse Anlagevermögen nach Rendite-Risiko Verhältnis, Nachhaltigkeit (ESG) sowie der Risikoanalyse für Immobilenvermögen
- Business Judgement Rule Gutachten für Unternehmen
- Business Judgement Rule Gutachten für Stiftungen mit Zertifizierung